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发表于 2019-12-03 21:30:44 股吧网页版
境外避险资金涌入;国民资融合带来优质稳定资金注入;房地产的资本释出效应更加明显

芯片、区块链、56G

20年是科技年,十三五收官 十四五布局年,围绕芯片、区块链、56G为主线,结合人工智能等相关领域;

20年全局不稳定因素更大,全球金融危机重新探头;资金面上北上资金、境外人民币资金、境外避险资金(美股)持续涌入;国内国民资融合带来优质稳定资金注入;房地产的资本释出效应更加明显。

其中19年后三个季度芯片产业大爆发,体现在年报上会有一波;

区块链是互联网深度改造,短期内休息一小段时间,个别龙头潜力股可能受消息面上影响,但整体应该轮休一小段时间,除非年底年初集中出台明朗化政策;

56G和华为是作为单独题材概念已经不再有新鲜性,缺乏爆发力,主要是结合具体产业动态,引爆、助力和伴随芯片、区块链(互联网深度改造)、智能化等概念板块。

2020年就像2002年,新的势能已在孕育着爆发,这次的动力却不是外部全球化牵引和内部基础需求拉动,而是经济和产业基本成熟后在全球分工站稳脚跟后,更多来自内生的科技爆发和创新升级驱动。
另一方面也像2007年,酝酿着与西美关系的建设性大调整,能不能成,还看双方对纳资规模、速度、途径能不能谈得拢。帮忙稳局可以,接纳避险也可以,重要的是来资必须与中深度绑定,共谋未来。谈成的概率在加大,老中的立场合情合理四平八稳,老妹理解不理解的,形势所迫,还是先执行吧。

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